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19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。受非洲猪瘟疫情和生猪产能周期性结构性调整等因素的叠加影响,生猪存栏数大幅下降,根据农业农村部公布的8月份生猪存栏信息显示,生猪存栏量环比7月下降9.8%,同比去年下降38.7%。这是今年以来连续八月持续下跌。生猪存栏大幅下降,导致全国多地猪肉供应紧张,价格快速上涨,截止目前猪肉价格37.5元/斤,价格较8月初上涨47.2%。猪肉价格上涨,从蛋白平衡的角度来看,学校、医院等对食品安全要求高的部门大量用鸡肉、鸡蛋替代猪肉蛋白,猪肉价格上涨一方面直接增加鸡蛋需求,另一方面,市场用淘汰鸡替代猪肉蛋白的比例增加,市场预期母鸡产蛋量收缩导致鸡蛋供应收缩,带动鸡蛋价格同步上涨。

中国直升机工业近年取得了巨大成就,超越黑鹰已成定局,美国阿帕奇很快也不在话下,这是一个翻天覆地的变化,在如此重大的成绩面前我们不能骄傲,冷静一点观察,更大的挑战袭来,美军开始用全新技术替代现有一代直升机,美军开始考虑将阿帕奇升级换代,新一代武装直升机最大速度将达到400公里每小时甚至500公里每小时,中国航空人还需再接再厉,抓紧努力,赶超世界先进!(作者署名:大水)棋牌游戏黄金城新浪科技讯北京时间10月20日下午消息,据外媒报道,尽管最新款iPhone手机刚刚发布,但有关其明年新款的传闻已经开始蔓延。根据市场研究公司Wedbush的一位分析师丹·艾维斯(DanIves)获悉的泄露信息,iPhone或将在2020年发布五款新机型,其中至少两款将搭载5G技术。

时隔不到一年,2019年9月,大数据行业迎来第三轮整顿。此轮整顿原由,警方并未对外公布。不少业内人士表示,与第三方数据平台为“714高炮”平台、套路贷平台提供数据服务,非法倒卖个人隐私信息脱不开关系。周冬雨烂醉如泥再往后,我们可能会改变很多职场交互的环境。我们经常在科幻电影里面会看到全息投影,面对面交流完,按钮一关人就消失了,大家不用通过见面去消耗那么多时间。5G和AI带来基础交互体验的提升,那个时候可能大家的协同办公就会变得很不一样,互相之间的配合方式也会发生很大变化。

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